CXone9 – Unificando Soluções, Elevando a Experiência

Muitas pequenas empresas não têm orçamento para um CRM robusto, mas isso não significa que não possam organizar o atendimento e o relacionamento com clientes.

Com planilhas bem estruturadas, é possível ter uma gestão organizada e dar o primeiro passo rumo a uma operação mais profissional. Aqui vão dicas práticas:

1. Planilha de carteira de clientes

• Dados básicos: Nome, e-mail, telefone, empresa, cargo.
• Histórico de interações: quando foi o último contato, qual foi o assunto tratado.
• Status do cliente: Lead, em negociação, ativo, em risco, churn.
• Próximos passos: data do follow-up ou ação necessária.

👉 Benefício: evita esquecer contatos importantes e ajuda a planejar os próximos movimentos.

2. Planilha de chamados/atendimentos

• Número do chamado (ID).
• Data de abertura.
• Cliente e canal de contato (telefone, WhatsApp, e-mail).
• Descrição do problema.
• Status (Aberto, Em andamento, Resolvido).
• Responsável pelo atendimento.
• SLA (prazo máximo de resposta/solução).

👉 Benefício: padroniza o atendimento e evita perda de solicitações.

3. Planilha de métricas simples de CX/CS

• Quantidade de chamados por mês.
• Tempo médio de resposta.
• Taxa de resolução no primeiro contato.
• Clientes que precisaram abrir mais de 1 chamado.
• Notas de satisfação (pode usar 1 a 5 via formulário simples).

👉 Benefício: mesmo sem sistema, já é possível medir eficiência e buscar melhorias.

4. Ferramentas complementares gratuitas

Mesmo sem CRM, dá para integrar com ferramentas gratuitas:

• Google Sheets (planilhas online e compartilháveis).
• Google Forms (para pesquisas de satisfação ou abertura de chamados).
• Trello/Asana (para organizar chamados como cartões em colunas: Aberto → Em andamento → Resolvido).
• Notion (para centralizar informações de clientes e históricos).

⚡ Dica prática:

• Crie abas interligadas dentro da mesma planilha (Clientes | Chamados | Métricas).
• Use validações de dados (listas suspensas) para padronizar status e etapas.
• Defina um responsável pelo acompanhamento semanal das planilhas.